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      Pampa Energía salió al mercado global con un bono por US$ 340 millones a una tasa del 8%

      • Con los fondos cancela íntegramente un bono y no afrontará casi vencimientos hasta 2031.
      • Se trata de una de las líderes de Vaca Muerta.

      Pampa Energía salió al mercado global con un bono por US$ 340 millones a una tasa del 8% La sede de Pampa Energía en la Ciudad de Buenos Aires.
      Redacción Clarín

      Pampa Energía concretó una nueva emisión de su bono 2034 por US$ 340 millones al 8%.

      La compañía, una de las líderes en el sector energético, aprovechó la ventana de oportunidad con el clima positivo en los mercados hacia las empresas argentinas.

      Así realizó la colocación en el mercado internacional, mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034. Con esos fondos, cancelará anticipadamente la totalidad del bono 2029 y mejora su perfil de deuda, ya que no afrontará vencimientos relevantes hasta 2031.

      En comunicado informó que "Pampa concretó una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera. Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de 700 millones de dólares, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales, y canceló su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de 300 millones de dólares y una tasa del 9,125%".

      Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: “Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”.

      La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, "el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución", añadieron.

      "Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de la compañía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta", subrayaron.

      Pampa genera energía eléctrica a través de centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos. Co-controla Transener, que transporta el 86% de la electricidad de la Argentina.

      Explora y produce gas y petróleo en 11 áreas de producción y 4 de exploración en las cuencas más importantes del país. Co-controla Transportadora de Gas del Sur (TGS), que transporta el 60% del gas consumido en el país. Es el principal productor de poliestireno, estireno y caucho de Argentina.

      Además de estar listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) bajo el ticker «PAMP», en 2024 cumplió 15 años cotizando en el New York Stock Exchange (NYSE).

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